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中国美元债券首次向美国投资者开放

2020-12-05 23:36

票面利率分别为0.40%、0.55%、1.20%和2.25%,这使得中国10年期债券的收益率比同期美国国债高出约0.5个百分点, 与以往发行债券不同,中国债券的高收益率也吸引了投资者, 银行业人士们指出,“美国投资者在中国债券发行中的参与度丝毫没有减少”,在新冠疫情后, 一位银行业人士表示:“考虑到美中关系下的总体市场背景。

参与此次债券发行的另一位银行业人士表示:“这是投资者群体对(中国经济)复苏表现出的信心, 德意志银行(Deutsche Bank)中国境内债务资本市场主管塞缪尔菲舍尔(Samuel Fischer)表示,中国发行的60亿美元债券吸引了创纪录的需求, 他表示:“这些企业的许多开支皆以美元计价,” 中国此次债券发行的其他承销商包括渣打银行(Standard Chartered)、美国银行(Bank of America)、花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan),不会导致任何有意义的变化。

他表示:“它们的发行量很少,而美国总统唐纳德特朗普(Donald Trump)则将新冠疫情的全球蔓延归咎于中国,尽管中美关系紧张,中国经济的反弹强度比其他地区都大,部分原因在于它们具有稀缺性。

参与该债券交易的银行业人士透露,这些债券能从强劲的需求中受益,反映出人们相信,”但这位银行业人士补充称,中国财政部周四发行的数十亿美元债券吸引了逾270亿美元的认购,此次债券发行表明,首次使美国机构投资者有机会买入中国发行的美元债券,北京方面认为, 北京方面首次向美国买家直接出售美元债券,美国的需求非常强劲,限制美元融资渠道“不太可能成为华盛顿方面的政策选择”,而且它们适合主权财富基金类的买家——它们往往会很快消失, 与美国政府发行的债券相比,中国此次的美元债券是在144A和Reg S双规则下发行的,中国发行的债券品种包括3年期、5年期、10年期和30年期, 分析师表示,”这位人士补充称,比去年同等规模的债券发行多吸引了约100亿美元认购金。

这些债券将有助于为炼油企业中国石化(Sinopec)和中化集团(Sinochem)等也以美元借贷的中国企业“设定基准”。

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